Avril 944, Pons de Frègefont et Emma de Nespouls, de retour d’Aubusson, arrivent au château de Frègefont situé dans une vallée au bord d’un étang. Adalbert, le frère de Pons, dirige maintenant le domaine. Y résident Alix, leur belle-mère, Bérarde, la nourrice, et Doda, l’épouse d’Adalbert.
Les deux visiteurs quittent le château au matin, pressés de partir après avoir passé une soirée très déplaisante. Emma chute de son cheval et reste inconsciente. Elle est secourue par des jeunes charbonniers qui la portent dans leur hameau. Elle sera soignée par le Vénérable, personnage énigmatique et doué de grands pouvoirs qui vit au fond des bois.
Pons doit bien malgré lui retourner à Frègefont où il découvre la mort de son frère. Pons se sent l’obligation de rechercher la cause de sa mort mais Adalbert n’était pas aimé et personne n’a rien à révéler. Chacun avait à se plaindre du seigneur du lieu y compris les trois femmes q
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